Ai, doce morena
E eu fico a te olhar
Tua inocente vaidade
Me perco em te querer
Salivo o gosto dos teus lábios
Teus cabelos escondem magias

Nos fins de tarde és tu
Me criando doces ilusões
Teu andar é desfile dançante
Onde tuas pernas elegantes
Se enroscam nos meus sonhos

Não é qualquer um que te alcança
Fico bobo em te ver
Imagine em te ter?
Não dê as costas pra mim
Que essa paixão me engole
Eu que amo tanto a noite
Rezo pra não anoitecer
Pra te ver, pra te ter

Ora, se nos fins de tarde és sempre tu
Não devia ser assim minha morena
Era pra estar mais perto de mim
Os poucos passos que nos separam
É o balanço do universo a cantarolar
Clamando a nos esperar

Ai morena, doce morena